Das KI-gestützte
Fonds Lifecycle Management
aus Deutschland

Skalieren Sie noch schneller, effizienter und nachhaltiger. Mit PACTA und unserer künstlichen Intelligenz "Themis" automatisieren Sie Ihre Fondsdokumentation und rechtlichen Prozesse in einem intelligenten no-code Workflow auf einer zentralen rechtlichen Plattform für datengetriebenes Prospekt- sowie Vertragsmanagement und mehr.

MEHRWERTE

Zeit ist Geld. Ob offene oder geschlossene, Publikums- oder Spezialfonds - dieser Grundsatz ist gerade auf dem Finanzmarkt maßgebend. Rechtliche Prozesse hinken jedoch der Digitalisierung anderer Geschäftsbereiche hinterher und sind so viel zu oft der Flaschenhals in Ihrer Fondsstruktur. Genau hier setzt PACTA an.

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Eine zentrale rechtliche Plattform für Fonds Lifecycle Management

KVG, Depotbank, Asset Manager, Corporate Finance Berater:innen und Anleger:innen kommunizieren meist unabhängig voneinander per E-Mail oder durch Schriftverkehr. Einzelne Vorgänge müssen so vielfach weitergeleitet, in Zusammenhang gesetzt, besprochen und freigegeben werden.

PACTA ermöglicht es Ihnen, alle rechtlichen Prozesse Ihres Fondsmanagements auf einer einzigen Plattform zu realisieren und von Rechtsexperten steuern zu lassen. Dabei bildet PACTA für jeden internen und externen Stakeholder die richtigen Workflows ab:

Erfahren Sie mehr zu unserem Legal Operations Management für Rechtsabteilungen.
Erfahren Sie mehr zu unserem Contract Lifecycle Management für Vertriebsabteilungen.

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Virtuelle Assistenz für Monitoring und Reporting

Das manuelle Durchsuchen rechtlicher Dokumente und das Auffinden von Metadaten, Risiken und Fristen ist mühsam und zeitaufwendig.

PACTA erweckt Ihre Prospekte und Verträge zum Leben. Unsere künstliche Intelligenz "Themis" analysiert und extrahiert alle relevanten Anlagedaten und Fristen für Sie. Überwachen Sie Ihre Fonds und Anlegerstrukturen mit der Hilfe von "Themis" und lassen Sie sich von ihr an Laufzeiten und (Melde-)Fristen erinnern.

So erstellen Sie (Halb-)Jahresberichte und sonstige Auditberichte durchschnittlich 31% schneller als zuvor und minimieren dabei Ihre Risiken.

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Skalierbares Legal Hub on demand

Prospekte und Anlagebedingungen werden aktuell durchschnittlich innerhalb von 90 Tagen entworfen, mit allen Beteiligten besprochen, freigegeben und veröffentlicht. Der Zeitaufwand für die Abstimmung einzelner Abschnitte mit der Verwahrstelle, Asset Managern oder Corporate Finance Beratern liegt jedoch oft bei nur wenigen Stunden. Der wahre Flaschenhals im System sind triviale administrative Tätigkeiten und eine ineffiziente Dokumentenbearbeitung.

Mit PACTA stellen Ihnen Ihre Rechtsexperten ein Legal Hub aus automatisierten Prozessen und rechtssicheren Formularen auf Abruf zur Verfügung. Durch die Beantwortung eines leicht verständlichen Fragenkatalogs erstellen Sie innerhalb weniger Minuten einen in Ihrem Corporate Design perfekt formatierten Zeichnungsschein oder Prospekt mit allen individuellen Inhalten und Varianten für Ihren nächsten Fonds. Außerdem greifen Sie dauerhaft on demand auf Legal Workflows zu und können die Zeichnung rechtssicher, unabhängig und ohne Umwege einleiten.

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Halbierung Ihrer Abstimmungs- und Verhandlungszeit

Sie stimmen sich mittels endloser E-Mail-Ketten und hunderten Kommentierungen mit Ihren Kolleg:innen sowie verschiedenen an der Individualisierung von Anlagedokumenten beteiligten Personen ab und bearbeiten Word-Dokumente im Markup-Modus und im Umlaufverfahren.

Mit PACTA bearbeiten Sie Ihre Dokumente gemeinsam mit allen Parteien in Echtzeit. Dadurch halbieren Sie sowohl die Anzahl Ihrer Prozessschritte als auch die Zeit von Entwurf bis Veröffentlichung oder Zeichnung.

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Rechtliche Sicherheit bei höchster Agilität

Um das Aufsetzen des Fonds zu verkürzen, individualisieren Sie Ihre Verträge, Anlagebedingungen und Risikohinweise womöglich selbst und ohne Rechtsexperten. Dabei entstehen nicht selten rechtliche Fehler oder missverständliche Klauseln.

Mit PACTA steuern Ihre Rechtsexperten die rechtlichen Inhalte Ihrer Dokumente, ohne dabei mit simplen wiederkehrenden Aufgaben überfrachtet zu werden. Sollten Sie den gesetzten rechtlichen Rahmen überschreiten wollen, stoßen Sie mit einem Mausklick eine Freigabe-Schleife an, sodass sich Ihre Rechtsabteilung mit diesen Spezialfällen befassen kann.

So eliminieren Sie durchschnittlich 75 % der Fehlerquellen rechtlicher Dokumente und sorgen gleichzeitig für höchste Agilität in Ihren Fondsstrukturen.

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Nachhaltigkeit und Ressourceneinsparung mit digitalen Signaturen

Die beweisbare Einverständniserklärung bzw. Freigabe eines Dokuments durch einzelne Parteien sowie der Abschluss von Zeichnungsverträgen oder Vereinbarungen über die Änderung der Anlagegrundsätze mit institutionellen Anlegern durch händische Unterschrift, Versand und Rückversand von Papierdokumenten ist nicht nur zeit- sondern auch ressourcenaufwändig.

Mit der PACTA Signatur signieren Sie Ihre Dokumente innerhalb von Sekunden, statt durchschnittlich zwei Wochen auf einen Vertragsrücklauf zu warten.

Schonen Sie die Umwelt und sparen Sie Kosten. Ein mittelständisches Unternehmen würde so zum Beispiel durchschnittlich knapp 300.000 Seiten Papier, 4,3 Tonnen Holz und 1,5 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.

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Compliance & Streamlining aller Klauseln und Textbausteine

All Ihre Klauseln und Textbausteine für verschiedene Varianten von Anlagestrukturen, -bedingungen und rechtlichen Prospektinhalte müssen Sie manuell organisieren und vergleichen. Außerdem müssen Regulatorikänderungen wie Gesetzesnovellen zur Finanzmarktregulierung oder aufsichtsbehördliche Entscheidungen gesammelt, ausgewertet, verschiedenen Klauseln zugeordnet und in eine Vielzahl von Einzeldokumente eingepflegt werden.

Mit PACTA behalten Ihre Rechtsexperten jederzeit die Übersicht über all Ihre Klauseln und Rechtstexte. Themis analysiert Ihre Dokumente, erkennt, extrahiert, kategorisiert und benennt all Ihre Klauseln, sodass Sie diese an einer zentralen Stelle vergleichen, versionieren und aktualisieren können. PACTA optimiert anschließend automatisch sämtliche Formulare mit den gewünschten Änderungen für Sie (Streamlining).

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Digitalisierung Ihrer Papierverträge

Wir verstehen, dass noch nicht alle Aufsichtsbehörden mit digitalen Dokumenten arbeiten. Alle anderen Beteiligten stellt die Umwandlung von schriftlichen Erlaubnisbescheiden oder behördlichen Hinweisen in maschinenlesbare digitale Dokumente jedoch vor rechtliche und technische Herausforderungen.

Wir haben auch über dieses Problem nachgedacht und machen Ihnen diesen Schritt so einfach wie nur möglich. PACTA kommt mit einer automatisierten Texterkennung (OCR-Software), die einfache Scans automatisiert in lesbare PDF-Dokumente verwandelt. So erreicht Sie die Digitalisierung früher und einfacher als Sie es erwarten konnten.

FONDS LIFECYCLE MANAGEMENT

Prospekte und Verträge kollaborativ erstellen, verhandeln, digital signieren, datengetrieben analysieren und organisationsübergreifend bereitstellen. Optimieren Sie den gesamten Lebenszyklus Ihrer Dokumente.

Prozessautomatisierung

PACTA Workflows

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Automatisierter Dokumentenentwurf

PACTA Formulare

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Cloud-Speicher & Organisation

PACTA Cloud

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Kollaboration & Verhandlung

PACTA Kollaborationsraum

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Freigaben & Signaturen

PACTA Signaturen

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Monitoring & Fristenmanagement

PACTA Analytics

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Compliance & Streamlining

PACTA Klauseldatenbank

BEST PRACTICE

Minimieren Sie Ihren Arbeitsaufwand auf wenige Mausklicks und bewältigen Sie mehr Anlagevolumen in weniger Arbeitszeit. Zum Beispiel könnte Ihr neuer PACTA Workflow für Ihr Fonds Lifecycle Management wie folgt aussehen:

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Digitaler Projektraum: Erstellung und Bearbeitung der Fondsdokumentation mit allen Kollegen und Partnern in Echtzeit

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Digitaler Projektraum: Dokumentenablage in Akten oder Projektordnern und KI-getriebene Organisation durch automatisierte Klassifizierung in der PACTA Cloud

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Digitaler Projektraum: Automatisierte Zugriffsverwaltung und Benachrichtigungen der zuständigen Personen in der PACTA Cloud

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Prospekterstellung: Perfekt formatierte Entwürfe von einzelnen Prospektinhalten und Abschnitten durch die jeweils zuständigen Personen per Mausklick mit den PACTA Formularen

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Prospekterstellung: Automatisiertes Zusammenfügen von Risikohinweisen, Anlagegrundsätzen, Finanzinformationen etc. mit verbundenen PACTA Formularen

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Bewilligung: Automatisiertes Teilen der Dokumentenentwürfe mit Verwahrstellen und Aufsichtsbehörden per Mausklick

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Bewilligung: Echtzeit-Verhandlung von Anlagegrundsätzen und sonstigen Prospektinhalten mit allen Parteien im PACTA Kollaborationsraum

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Bewilligung: Freigabe und Genehmigung der Anlagegrundsätze und sonstigen Prospektinhalte durch die Verwahrstelle oder Aufsichtsbehörden per Mausklick

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Automatisierte tabellarische Auflistung aller Prozessschritte, Textbearbeitungen des Vorgangs in einem Audit Trail

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Bei Bedarf automatisierte perfekt formatierte Entwürfe aller benötigten Angebote und Zeichnungsverträge in Ihrem Corporate Design per Mausklick

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Ggf. eSignatur relevanter Dokumente durch sämtliche Vertragsparteien

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Organisation und Vergleich von Textabschnitten Ihrer Fondsdokumentation und Vertragsklauseln mit der Themis-Analyse in der Klauseldatenbank

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Bei Bedarf Aktualisierung, Freigabe und digitale Signatur von Anlagegrundsätzen durch alle Parteien per Mausklick

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Ad-hoc-Mitteilungen: KI-Analyse und kontinuierliches datengetriebenes Monitoring Ihrer Fondsdokumentation und Zeichnungsverträge mit PACTA Analytics

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Ad-hoc-Mitteilungen: Automatisierte perfekt formatierte Entwürfe aller benötigten Mitteilungen in Ihrem Corporate Design per Mausklick

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Berichterstattung: Automatisierte Erinnerung an Fristen für Monats-, Halbjahres- und Jahresberichte durch Themis mit PACTA Analytics

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Berichterstattung: Automatisierte perfekt formatierte Entwürfe aller benötigten Berichte in Ihrem Corporate Design per Mausklick

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Regulatorik: Änderung relevanter Klauseln und Textbausteine in der Klauseldatenbank sowie automatisiertes Streamlining all Ihrer Formulare

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Ggf. automatisierte Erinnerung an etwaige Laufzeiten, Kündigungsfristen und Verlängerungsoptionen durch Themis mit PACTA Analytics

Mit PACTA skalieren Sie Ihr Business noch schneller und nachhaltiger. Erfahren Sie wie und erhalten Sie im ersten Vertragsjahr monatlich die ersten 5 PACTA Signaturen geschenkt:

REZENSIONEN

Unsere Kunden und Partner vertrauen auf PACTA und unsere Expertise.

"Wir können über PACTA sowohl die Erstellung von Anleihebedingungen als auch von Vermögensanlage- und Wertpapierinformationsblättern mit einem hohen Individualisierungsgrad automatisieren. So gewinnen wir mehr Zeit für die jeweils einzelfallbezogene Strukturierung von Anlage- und Sicherungskonzepten sowie die individuelle Beratung unserer Mandanten in Finanzierungsfragen."

Dr. Matthias Möller, Partner bei SCHIEDERMAIR Rechtsanwälte in Frankfurt am Main

"Wir betreiben eine der größten Online-Kanzleien Deutschlands. PACTA ist dabei unsere technische Basis, mit deren Hilfe wir unsere Online-Vertragsformulare skalierbar erstellen und aktualisieren können. PACTA bietet uns einen signifikanten Geschwindigkeits- und Effizienz-Vorteil gegenüber der Konkurrenz. So ist es uns möglich, all unsere Beratungsleistungen jederzeit auf Abruf sowie in höchster Qualität und zu fairen Preisen anzubieten. Außerdem gewinnen wir mehr Zeit für die Mandantenbetreuung."

Dr. Georg Schröder, LL.M., Geschäftsführer, legal data Schröder Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

"Durch den Einsatz von PACTA konnten wir unseren Digitalisierungsprozess auf unkomplizierte und schnelle Weise beschleunigen. PACTA bietet uns die Möglichkeit, noch effizienter und ortsunabhängig zu beraten."

Thomas Knüppel, Partner bei Klopsch & Partner Rechtsanwälte mbB

"Ohne PACTA ist es kaum denkbar, dass eine Beratung durch einen Rechtsanwalt in einer entfernten Stadt so ablaufen kann. Als Unternehmen, das selbst Digitalisierungsprojekte anbietet, sind wir vom Potential von PACTA schwer begeistert."

Jörg Godau, Geschäftsführer, VRR Consulting

FAQ

Was genau ist mit Dokumentenautomatisierung gemeint?

Michael Czapla

Senior Sales Professional

Mit PACTA können Sie nicht nur die Erstellung von Verträgen automatisieren.  Vielmehr können Sie mit PACTA ganzheitlich all Ihre Legal Operations automatisieren. Vom Upload über den Entwurf, die Freigabe, die Signatur bis hin zur Datenextraktion und dem Fristenmanagement - mit PACTA automatisieren Sie den gesamten Lebenszyklus juristischer Dokumente.

Wie funktioniert die Dokumentenanalyse?

Arthur Gogohia

Data Scientist

Für unsere automatisierte Auslese von relevanten Informationen aus Dokumenten setzen wir auf State-of-the-Art Deep Learning Architekturen. Im ersten Schritt erkennt ein eigens trainiertes neuronales Netz wichtige Parts innerhalb eines Dokuments. Im zweiten Schritt verarbeiten unsere Algorithmen diese Informationen zu aufschlussreichen Erkenntnissen. Im dritten Schritt werden die Daten sortiert und übersichtlich auf der Plattform dargestellt.

Wie funktioniert die automatische Texterkennung bei Dokumenten?

Jeffry Cacho

Data Scientist

Die automatisierte Extraktion von Texten aus Scans erreichen wir in zwei Schritten. Im ersten Schritt nutzen wir Algorithmen zur Bildbearbeitung, um die Qualität der Scans zu optimieren. Unser angepasstes Deep Learning Modell erkennt anschließend pixelgenau den vorhandenen Text im Bild und wandelt es in digitalen Text um. Dadurch werden Scans durchsuchbar gemacht und der Text muss nicht mehr händisch abgetippt werden.

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